Debt Advisory / Fremdkapitalberatung

HKCF berät bei komplexen Finanzierungsprozessen insbesondere im Rahmen von Akquisitions- und Projektfinanzierungen, der strategischen Unternehmensfinanzierung, Rekapitalisierungen, Kapitalerhöhungen und Management Buyouts und entwickelt dabei optimale und individuelle Finanzierungslösungen:
  1. Erarbeitung einer optimalen und passgenauen Finanzierungsstruktur
  2. Analyse des Kapitalbedarfs und der optimalen Kapitalstruktur (Stresstests)
  3. Beratung bei der Auswahl der Finanzierungsprodukte
  4. Überprüfung neuer/zusätzlicher Finanzierungsinstrumente
  5. Erstellung eines detaillierten und vollumfänglichen Finanzierungsmodells zur Abbildung der gesamten Finanzierungssituation
  6. Ableitung und Berechnung von Financial Cover Ratios
  7. Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen der Finanzierung
  8. Identifikation und Ansprache der potenziellen Kapitalgeber
  9. Erstellung der notwendigen Dokumentation inkl. Finanzplanung zur Ansprache der Kapitalgeber
  10. Initiierung eines umfassenden Bankenwettbewerbs
  11. Unterstützung bei der Verhandlung der Finanzierungsdokumentation (insbesondere Term-Sheet und Kreditvertrag)
  12. Steuerung des gesamten Finanzierungsprozesses

 

HKCF verfügt über ein sehr erfahrenes Beraterteam mit umfassender Finanzierungsexpertise und ist auf komplexe Finanzierungssituationen im Energiesektor spezialisiert.

Für unsere Kunden ergeben sich insbesondere folgende Vorteile: